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投資者關(guān)系 | 歐菲光舉行2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) 技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)可持續(xù)發(fā)展

4月18日下午，歐菲光舉行2024年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)。公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理黃麗輝，獨(dú)立董事于洪宇，財(cái)務(wù)總監(jiān)曾兆豪，董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理周亮等管理層與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流，就投資者關(guān)注的公司業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)布局、研發(fā)投入、重組預(yù)案、關(guān)稅影響、經(jīng)營(yíng)發(fā)展等諸多問(wèn)題進(jìn)行交流解答。

加大研發(fā)技術(shù)投入 大力發(fā)展高端產(chǎn)品、核心業(yè)務(wù)

2024年歐菲光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入204.37 億元，同比上升21.19%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5838.18萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東扣非凈利潤(rùn)-1272.11萬(wàn)元， 同比回升 95.66%，較2023年大幅減虧；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7892.77萬(wàn)元，同比大增115.92%。對(duì)于財(cái)報(bào)的表現(xiàn)及變化原因，參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)表示，公司營(yíng)收增長(zhǎng)得益于公司持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)，加大研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

歐菲光堅(jiān)持“以技術(shù)為導(dǎo)向、以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)”，持續(xù)加大技術(shù)投入。2024年，公司研發(fā)投入達(dá)到15.91億元，同比增長(zhǎng)10.08%，占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)7.79%。技術(shù)團(tuán)隊(duì)同步擴(kuò)張，研發(fā)人員規(guī)模達(dá)2263人，較上年增長(zhǎng)9.91%。通過(guò)強(qiáng)化光學(xué)、微電子及算法等核心技術(shù)攻關(guān)，公司在智能手機(jī)、智能汽車(chē)及新興領(lǐng)域形成多維度布局，為長(zhǎng)期發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

2024年歐菲光智能手機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收161.92億元，同比增長(zhǎng)32.15%。作為公司第一大業(yè)務(wù)，智能手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展備受投資者關(guān)注。智能手機(jī)光學(xué)硬件領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，高像素、大像面CIS傳感器、高鏡片數(shù)鏡頭、玻塑混合鏡頭以及潛望式長(zhǎng)焦攝像頭模組等技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，推動(dòng)高端鏡頭、攝像頭產(chǎn)品單價(jià)提升。公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，從底層技術(shù)著手，有策略的進(jìn)行創(chuàng)新性研發(fā)，大力發(fā)展高端鏡頭、高端攝像頭模組等光學(xué)核心業(yè)務(wù)。目前7P光學(xué)鏡頭、潛望長(zhǎng)焦鏡頭、雙群內(nèi)對(duì)焦鏡頭、可變光圈鏡頭等高端產(chǎn)品均已成功量產(chǎn)，并進(jìn)入國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商旗艦項(xiàng)目供應(yīng)鏈。公司保持技術(shù)創(chuàng)新，8P高像素主攝、三群連續(xù)變焦、玻塑混合等前沿鏡頭項(xiàng)目已研發(fā)成功。

歐菲光智能汽車(chē)業(yè)務(wù)2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24億元，同比上升25.73%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2025年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自動(dòng)駕駛、跨域融合智能芯片、車(chē)載傳感器升級(jí)等技術(shù)創(chuàng)新將是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，智能化和電動(dòng)化仍將是汽車(chē)行業(yè)的主要發(fā)展方向。公司“智駕域、車(chē)身域、座艙域”智能汽車(chē)業(yè)務(wù)規(guī)劃和系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品定制能力深度貼合汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將有效受益于行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步。公司將持續(xù)梳理在手訂單，聚焦優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，聚焦核心客戶(hù)，集中優(yōu)勢(shì)資源打造明星產(chǎn)品，搶占行業(yè)領(lǐng)先地位，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)和盈利能力的提升。

對(duì)于新領(lǐng)域方面的布局以及發(fā)展前景，公司持續(xù)加強(qiáng)新型技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，多方位布局智能門(mén)鎖、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、工業(yè)及醫(yī)療、VR/AR等新領(lǐng)域光學(xué)光電業(yè)務(wù)。公司積極布局前瞻性技術(shù)領(lǐng)域，探索融合多種光學(xué)技術(shù)的系統(tǒng)化解決方案，有策略、有規(guī)劃地開(kāi)發(fā)新的商業(yè)領(lǐng)域，爭(zhēng)取中長(zhǎng)期發(fā)展空間，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

重組將加強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)同 提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

此前，歐菲光披露重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)歐菲微電子（南昌）有限公司的28.2461%股份，同時(shí)上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

說(shuō)明會(huì)上，投資者關(guān)注重組對(duì)公司的影響以及重組的交易方式。歐菲微電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為指紋識(shí)別模組、光學(xué)傳感模組、PC觸控板的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。本次交易前，上市公司已持有歐菲微電子71.75%的股權(quán)，并將標(biāo)的公司資產(chǎn)納入合并報(bào)表范圍。本次重組完成后，上市公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)歐菲微電子100%的控制，有利于歐菲光整體戰(zhàn)略布局和實(shí)施。同時(shí)，歐菲微電子在指紋識(shí)別模組、光學(xué)傳感模組、PC觸控板等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)能力，本次交易有利于強(qiáng)化上市公司與標(biāo)的公司的戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)同效應(yīng)。

此外，歐菲微電子的盈利能力較強(qiáng)，2023年及2024年凈利潤(rùn)分別為23775.91萬(wàn)元和 27959.10 萬(wàn)元。本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步提升對(duì)歐菲微電子的管理與控制，加強(qiáng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)支持和戰(zhàn)略協(xié)同，在未來(lái)增厚上市公司層面歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，從而提高上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和持續(xù)發(fā)展能力。

本次交易擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)歐菲微電子28.2461%的股份，發(fā)行股份種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。發(fā)行價(jià)格為10.63元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

關(guān)稅事件無(wú)直接重大影響 積極把握海外業(yè)務(wù)機(jī)遇

關(guān)稅事件對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響，也是投資者非常關(guān)心的問(wèn)題。2024年歐菲光國(guó)外銷(xiāo)售收入為26.58億元，占公司總營(yíng)業(yè)收入的13.00%，其中，直接出口美國(guó)的業(yè)務(wù)占比較低，此次美國(guó)關(guān)稅事件對(duì)公司經(jīng)營(yíng)無(wú)直接重大影響。公司將持續(xù)關(guān)注關(guān)稅政策變化，結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求積極推進(jìn)供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售體系優(yōu)化與結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

針對(duì)投資者提問(wèn)公司的全球化布局戰(zhàn)略，參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)表示，公司擁有全球化研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等地均建立了創(chuàng)新研發(fā)中心，并積極與國(guó)內(nèi)外院校、科研機(jī)構(gòu)建立緊密的合作關(guān)系，研發(fā)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，加快進(jìn)口替代。在業(yè)務(wù)先行、充分準(zhǔn)備的前提下，以及保證戰(zhàn)略客戶(hù)持續(xù)穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上，公司將積極把握海外資本市場(chǎng)機(jī)會(huì)和業(yè)務(wù)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外雙循環(huán)。公司將以全球視野參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，尋找新機(jī)遇，完善全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，依托技術(shù)創(chuàng)新精準(zhǔn)匹配客戶(hù)需求，突破關(guān)鍵海外客戶(hù)，把握海外資本市場(chǎng)的多元化機(jī)會(huì)，為高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。

2025年是歐菲光的經(jīng)營(yíng)之年，公司將強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)能力，嚴(yán)守盈利底線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理和規(guī)范化經(jīng)營(yíng)并進(jìn)，同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)公司現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)創(chuàng)新來(lái)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司將夯實(shí)創(chuàng)新底座，構(gòu)建技術(shù)壁壘，聚焦公司核心業(yè)務(wù)，從而構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將緊盯行業(yè)發(fā)展新技術(shù)趨勢(shì)，繼續(xù)加大研發(fā)投入，提升公司的研發(fā)水平，集中自有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的力量進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新突破，另一方面也將引進(jìn)業(yè)界一流的技術(shù)人員，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和客戶(hù)需求布局新業(yè)務(wù)。

上市以來(lái)，公司高度重視每一次與資本市場(chǎng)交流的機(jī)會(huì)。業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)作為公司投資者關(guān)系管理、傳遞公司價(jià)值的重要載體，已經(jīng)成為投資者與公司直接交流、發(fā)現(xiàn)公司價(jià)值的有效渠道。接下來(lái)，歐菲光將致力于維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益，持續(xù)加強(qiáng)與投資者的溝通，不斷提升信息披露質(zhì)量，以更優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者的關(guān)心與厚愛(ài)，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。